覆盖全考纲的 CFA 备考辅导
围绕 CFA 三个级别的考纲提供系统辅导：包括学习计划制定、知识点串讲，以及涵盖定量方法、经济学、财务报表分析、职业伦理、固定收益、权益投资与投资组合管理等领域的真题讲解。重点在于帮助你理清难点、养成稳定的学习节奏，而非押题或承诺考试结果。
公开课程已上线 · 定制培训可咨询
CFA、金融与数据培训
CFA 与金融方向辅导可通过邮件咨询。量化学习方面，十章计量经济学、时间序列与可复现 R 的英文视频课程现已免费开放。下方其他定制培训方向仍在设计中，并非固定时间与价格的班次；如有相关需求，可以邮件说明。
由 CFA charterholder 主导
CFA 与金融方向辅导由具备金融计量与定量方法学术背景的 CFA charterholder 主导——Jiajing Sun 博士同时为英国数学及其应用学会会士（FIMA），拥有博士学位与高校教学经验。
- CFA 持证人
- FIMA（IMA 会士）
- PhD 与高校教学经验
- 金融计量与定量方法
现已开放
十章计量经济学与时间序列公开课程。
三位作者共同建设的图书配套课程包含十章英文视频、章节导读、受保护的幻灯片、自测题与 68 个可复现 R 案例。它既是可直接使用的公开学习资源，也展示了定制量化培训的内容深度与教学方式。
10章英文视频课程
10组章节学习资源
68个可复现 R 案例
一对一辅导 · 可咨询
CFA 与金融一对一辅导
CFA 与金融方向一对一辅导可接受咨询。可根据学习者需要使用中文、英文或中英双语进行。录播课程与工作坊仍在筹备中。
JS Insights 为独立机构，与 CFA Institute 无任何隶属关系，也未获其认可。
学习资料
下载 CFA Level I 学习资料。
JS Insights 原创 CFA Level I 学习辅助资料，可用于结构化自学、一对一辅导前准备，以及复习重点梳理。
CFA Level I Orientation Guide
介绍 CFA Level I 考试结构、科目权重、学习规划与备考方法。
CFA Level I Formula Sheet
汇总 CFA Level I 常用公式与核心数量关系，便于复习时快速查阅。
JS Insights 独立运营，与 CFA Institute 无隶属、认可、认证或背书关系。CFA® 与 Chartered Financial Analyst® 为 CFA Institute 拥有的注册商标。
CFA 学习与金融能力
CFA 学习、金融能力与职业定位。
CFA 备考不只是为了通过考试，也是在系统理解金融知识、训练分析能力，并把学习内容与学术或职业目标相连接的过程。
如果我还没有金融行业经验，学习 CFA 有帮助吗？
有帮助，但不应把 CFA 视为单一解决方案。CFA 学习可以帮助你建立投资、伦理、财务报表分析、数量方法和投资组合管理等基础知识。对于没有金融经验的学习者，还需要同时补足实践技能、行业理解、岗位认知和求职表达能力。
CFA Level I 对雇主来说意味着什么？
CFA Level I 可以体现你正在系统学习金融知识，并愿意投入时间完成较高强度的专业学习。它不能替代工作经验、实习经历、技术能力或沟通能力，但如果与个人背景和目标岗位结合得当，可以成为整体申请材料中的一个积极信号。
CFA 学习能帮助我转行进入金融行业吗？
在某些情况下可以。对于转行者来说，CFA Program 提供了一个结构化学习金融语言、概念和分析框架的路径。不过，转行结果仍取决于原有背景、目标岗位、行业机会、简历与面试准备、技能匹配以及个人执行力。
CFA 能保证就业、升职或加薪吗？
不能。CFA Program 不保证就业、升职、加薪、签证结果或职业转换。它是一个有价值的专业学习路径，但实际结果受多种因素影响，包括市场环境、个人经验、岗位匹配度、技术能力和面试表现等。
除了 CFA，还应该补充哪些技能？
很多金融岗位不仅看考试知识，还看实际分析能力。根据目标方向不同，可以补充 Excel 建模、财务报表分析、估值、统计学、Python、R、风险建模、英文写作、汇报表达和面试沟通等能力。JS Insights 可帮助学习者把 CFA 知识与更广泛的金融分析和职业能力结合起来。
CFA Level I 应该如何备考？
较稳妥的方式是先理解考试结构、科目权重和 learning outcomes，再制定现实可执行的学习计划。备考过程中应重视概念理解、公式逻辑、主动回忆、题目练习和错题复盘。一对一辅导可以帮助学习者更早发现薄弱环节，提高学习效率。
哪些金融岗位与 CFA 知识联系更紧密？
CFA 知识与投资分析、投资组合管理、资产管理、股票研究、风险管理、公司金融以及部分银行相关岗位有较自然的联系。不同岗位、机构和职业阶段对 CFA 的重视程度不同，因此学习计划最好与具体职业方向一起规划。
一对一 CFA 与金融辅导能提供什么帮助？
一对一辅导可以提供更清晰的学习结构、概念讲解和持续反馈。对于金融基础较弱、离开学习环境较久、数量方法薄弱，或希望把 CFA 学习与学术/职业目标结合起来的学习者，个性化辅导尤其适合。辅导内容可覆盖 CFA Level I 备考、金融基础、数量方法、R、Python 及相关分析技能。
适合人群
为在英国学习和从事金融相关工作的群体而设计。
本培训主要面向三类人群：在英国攻读经济、金融、商科或定量方法的中国留学生，他们希望获得比课堂讲授更清晰、更有条理的辅导支持；正在备考 CFA、或将转入对定量、数据与 ESG 能力要求更高岗位的在职人士；以及希望就特定主题获得定制课程的团队与机构。教学内容立足于学术研究、专业教育与 R、Python 的实操经验，可采用英文、中文或中英双语进行。JS Insights 是一家独立的英国教育与培训公司，并非 CFA Institute 的备考机构，也不隶属于任何大学或考试机构。
规划中的课程方向
正在搭建的六个方向。
以下每个方向均处于筹备阶段，说明旨在呈现各课程的预期范围，方便你判断是否契合自己的目标。
定量方法与金融计量经济学
聚焦金融领域所依赖方法的基础与应用：包括概率与统计、回归与推断、时间序列分析，以及模型设定、估计与检验。适合那些希望真正理解方法原理、而非将其当作黑箱套用的学生与从业者。
面向金融的 R 语言
面向金融数据工作的 R 语言实操：涵盖数据导入与清洗、收益率与波动率计算、统计与计量建模、可视化，以及可复现的研究工作流。适用于课程作业、毕业论文及对结果透明性与可复现性有要求的实证金融项目。
面向金融与数据的 Python
面向金融与数据分析的实用 Python：包括 pandas 与 NumPy 的使用、数据清洗与结构化、收益与风险计算、基础预测，以及清晰的图表与报告制作。目标是培养可迁移至实习、研究及分析师岗位的实战技能。
ESG 与可持续金融分析
介绍 ESG 与可持续金融数据的处理方法：包括主流数据来源与评级各自衡量的内容及其分歧所在、如何审慎处理这类数据，以及如何批判性地解读 ESG 分析结果。课程立足于方法与证据，不对任何具体产品或投资标的发表意见。
风险与波动率建模
围绕风险度量背后建模方法的专题课程：涵盖波动率模型、风险价值（VaR）及相关度量、监测方法，以及各类方法所依赖的假设与局限。重点在于理解模型能说明什么、不能说明什么，并对其进行诚实的检验与验证。
计划形式
培训形式。
以下为正在筹备中的形式，具体的时间安排、班级人数与费用将在各项课程正式推出时确认。
授课形式
- 一对一辅导：围绕你的课程大纲、截止时间与当前水平量身定制的专注辅导。
- 小班课程：由少量学员组成，在一系列课程中共同学习某一主题。
- 专题工作坊：聚焦单一主题的短时课程，如面向金融的 R 语言或波动率建模。
- 企业与课堂定制课程：根据团队、课程或机构的具体需求设计内容。
- 可采用英文、中文或中英双语授课，并在条件允许时提供线上或线下形式。
登记意向
告诉我们哪个方向与你相关。
这些课程仍在筹备中，目前尚无法直接报名。如果上述一个或多个方向与你相关，欢迎登记意向，我们会在课程逐步推出时及时通知你。简单说明你的学习目标、当前水平与时间安排，有助于我们规划真正实用的课程内容。
重要说明
关于独立性，以及我们不作的承诺。
JS Insights 是一家独立的英国教育与培训公司，未获得 CFA Institute 的认可、授权或认证，也与其无任何隶属关系。“CFA” 与 “Chartered Financial Analyst” 均为 CFA Institute 拥有的商标。
本培训仅为教育性质，不构成投资建议。我们不对考试结果、职业发展或投资回报作出任何保证；一切学习与投资决策均由你自行负责。
上述课程均处于筹备阶段，尚未作为可报名的正式课程推出，时间安排与费用也尚未最终确定。